臻鼎科技控股股份有限公司(股票代號:4958)今(1/17)日宣布海外第四次無擔保可轉換公司債 (債券代碼: XS2742707644) 已於 2024 年1月17日完成訂價。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為3.375%，轉換價格為新台幣109.62元，募集海外公司債總額為美金四億元，預定發行日為2024 年1月24日。本次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，進而以穩健的財務體質，持續投資先進技術研發，強化在高階產品市場的領導地位。
本次發行獲得了全球機構投資人的熱烈歡迎, 在交易啓動後迅速獲得計畫募集資金規模之數倍的超額認購，並吸引了多家歐洲頂級長線基金的參與。開啟了2024年亞洲（不含日本）資本市場透過海外可轉換公司債的募資管道，也是台灣繼去年9月份以來的第一檔海外可轉換公司債。雖然當天亞洲多國股市動盪，但絲毫不影響機構投資人對公司營運長期看好的信心！
Citigroup Global Markets Limited及UBS AG Hong Kong Branch（按首字母排序）為此次發行的聯席全球協調人及承銷商。
